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工信部深入推进移动物联网全面发展,通信模组将率先受益

发布时间:2020-08-17 访问次数:541次 来源:茄子扒娱乐 分享:

今年二季度,工业和信息化部办公厅下发关于深入推进移动物联网全面发展的通知。移动物联网(基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用)是新型基础设施的重要组成部分。为贯初落实党中央、国务院关于加快5G、物联网等新型基融设施建设和应用的决策部署,加速传统产业数字化转型,有力支撑制造强国和网络强国建设,现就推进移动物联网全面发展有关事项通知如下: 主要目标:准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势,推动2/3G物联网业务迁移转网,建立NB-loT(窄带物联网)、4G(含LTE-Cat1,即速率类別1的4网络)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系,在深化46网络覆加快56网络建设的基础上,以NB-1oT满足大部分低速率场景需求,以LTE盖、cat(以下简称Cat1)满足中等速率物联需求和话音需求,以5G技木满足高速率、低时延联网需求。到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-1oT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移;打造一批NB1oT应用标杆工程和NB-1oT百万级接规模应用场景。 重点任务:加快移动物联网网络建设,加强移动物联网标准和技术研究,提升移动物联网应用广度和深度,构建高质量产业发展体系。

蜂窝网络标准的应用场景

物联网模组需求增长

物联网产业链主要包括感知层、网络层、平台层、应用层四个环节。感知层从物理环境中完成原始数据收集,网络层完成信息传递与输送,平台层进行数据存储分析,业务管理部署,应用层集成终端应用,实现最终的信息互联互通。

物联网产业链概况

无线通信模组是物联网感知层与网络层的重要连接枢纽。将基带、射频、定位芯片、PN 型器件及阻容感元器件等材料集成于一块印刷电路板上的功能模块,通过标准化接口向终端设备提供服务,一般模组架构包括天线接口,主功能模块与功能接口三部分。功能接口连接终端,提供信号输入与输出;主功能模块负责信号和协议处理,编码解码,射频收发,电源管理等功能,天线接口为终端提供射频天线。

无线通信模组架构

通信模组分为蜂窝类模组和非蜂窝模组。蜂窝模组主要以2/3/4/5G以及LPWAN中的NB IoT和eMTC模组为主。非蜂窝类模组包括 Wifi,蓝牙,ZigBee和LPWAN 中的LoRa,Sigfox模组。不同制式模组一般只针对特定网络,如4G模组用来接入4G网络,NBIoT模组接入NBIoT网络。由于非蜂窝类的WiFi,蓝牙,ZigBee覆盖距离较短,成本较高,因此无法满足普遍移动物联网要求。相比之下,蜂窝通信网络具有覆盖范围广的特点,且较少受到天气,地形,设备间物理距离等因素限制,因此逐渐成为物联网的重要载体。

不同场景需要不同制式模组。物联网整体连接发展趋势目前呈现两个主要方向,一是以4G,5G模组为主的高速率,高性能应用,对数据的传输速度,传输量有较高要求,主要场景包括车联网,远程医疗等。另一发展分支以低速率,低功耗,大连接为特点,对数据的传输速度要求不高,但对终端连接数量,连接稳定性及成本较为敏感,典型场景包括智慧城市,智能抄表,智慧农业等。

不同物联网接入技术对比

2019年蜂窝模组仍然以2G与4G为主,2G模组占全球出货量约33%,4G占比超过40%。在低速率广连接领域,NB-IoT模组近两年来快速增长,从2018年正式落地商用到2020年,出货量增长接近4倍。在高速率场景领域,4G目前为最主要应用制式,预计到2022年将占所有模组出货量的50%。从移远通信当前蜂窝模组产品价格显示,4G cat4模组产品目前与3G产品价格接近,NB-IoT产品经历2018与2019年价格迅速下跌后整体产品价格区间与2G模组相似。随着2G/3G开始陆续进行退网,并且在市场竞争下NB-IoT与2G,4G与3G价格差距逐渐减小,4G与NB-IoT在未来几年将逐渐替代2G与3G模组,成为高速率与低速率场景的主要应用制式。

2015-2022 年蜂窝模组规模(单位:百万块)

无线模组厂商处于产业链中游,核心价值在于将上游标准化的元器件设计集成,满足下游定制化需求。无线模组属于轻资产行业,模组厂商采购上游芯片,PCB,PN器件,晶体器件等标准化元件,进行集成设计,并根据下游客户不同的应用需求,设计差异化的软件方案。一般模组厂商均采取委外加工的方式进行生产,将电子芯片等技术附加值低的环节委托至外协工厂,将自身优势集中到研发与销售环节。

通信模组产业链

对大部分模组厂商,一般加工厂代工费占到成本的5%-10%,上游原材料占到整个成本的80%-90%左右。其中原材料中芯片为主要成本项。以国内模组厂商有方科技与移远通信为例,2018年有方科技加工费占成本10%左右,原材料占比90%左右,其中芯片占原材料成本的54%。移远通信 2019年LTE产品加工费占6%,直接材料占成本接近90%,行业芯片成本占原材料成本超过80%。

行业公司原材料成本占比(单位:%)

根据近年来全球模组市场出货量份额显示,海外模组厂商Sierra Wireless,Telit Communications,Ublox份额逐渐下降。国内厂商主要有移远通信、芯讯通、广和通和有方科技。从2015到2018年的出货量份额变化来看,海外厂商的市场份额出现明显下滑,国内厂商日海智能出货量维持在行业第一水平,移远通信,广和通迅速崛起。

费用端承压下,海外厂商盈利能力较弱。2016年以来,Sierra与Telit毛利率显著高于国内竞争对手,但净利率方面处于劣势,2018 年,Sierra与Telit均处于亏损状态。一方面两家海外龙头近年来均处于调整期,另一方面从费用端比较来看,由于海外人工费用较高,Sierra与Telit的销售,研发与管理三项费用率远远高于国内厂商。2019年Sierra、Telit此三项费用率均高于30%,而国内厂商维持在15%上下,因此海外厂商需要更高毛利率来维持盈亏均衡。

2019年国内外厂商销售,管理,研发费用率总和比较(单位:%)

海外龙头寻求转型

横向对比海外两大物联网龙头,Sierra与Telit业务重合度高,产品皆覆盖物联网模组、物联网连接与物联网平台。Sierra营收规模较大且成长稳健,较Telit有明显优势。两家公司近年来净利润状况皆不理想,2018年均出现亏损。毛利率方面Telit近两年开始下滑,Sierra 较为稳定,两家公司均保持在30%至35%之间。从公司战略上来看,Sierra与Telit近年来由于模组业务较为疲软,均开始加速发展毛利率较高的物联网服务与平台业务。

Sierra与Telit净利润与毛利率

Sierra Wireless成立于1993年,总部位于温哥华,是全球领先的M2M设备和云服务供应商。公司致力于提供全方位物联网解决方案,自2012年开始,公司通过一系列外延并购布局自身设备端到云端的业务发展战略。公司业务分为OEM,(企业解决方案)和IoT Services三大板块。主导产品为AirPrime,AirLink,AirVantage三大系列品牌产品,涵盖硬件模组、网关到云服务。

Sierra产品业务结构

从成长性来看,公司营收从2016年开始出现比较稳定的增长,2016年增速1.19%,2017与2018年增速达到12.31%以及14.89%,主要系公司物联网服务板块的快速成长。公司净利润增速波动较大,2014至2016出现快速成长,随后又大幅下滑。

Sierra 财务成长情况(单位:百万元)

从各项回报率来看,公司毛利率稳定保持在30%左右。公司净利率一直以来维持较低水平,2014至2019年间仅有2016与2017年取得盈利。2018年Sierra净利润大幅下跌,主要系公司费用端大幅上升,包括进行企业结构调整支付约230万美元遣散费,以及远程液体箱监控业务出售处置费造成的损失。2016至2019年ROE、ROIC、ROA等各项回报率随着净利润持续下滑。

OEM为营收主力,物联网服务增长迅猛。从2018年三大业务板块营收占比来看,公司OEM板块占比74%,为营收主要来源。纵向来看,物联网服务板块增长最为迅速,2017年增速25.58%,2018年160.99%,主要系公司2018年收购Numerex以及自身云服务用户的大幅增长。

近三年各业务板块营收与增速变化(单位:%)

Telit Communications于1986年成立于意大利Trieste,全球总部位于伦敦,是全球领先的M2M无线通信产品和解决方案供应商。公司提供全面的高性能物联网模组,连接服务和物联网PaaS平台,将复杂的设备,网络和应用程序集成到高效的物联网解决方案中。

泰利特产品线分为物联网模组,物联网连接以及软件和云为主的物联网服务。物联网模组产品包括2G,3G,LTE蜂窝模块;拥有独立,混合和插件形态的 WiFi 和蓝牙模块;用于窄带物联网应用的非授权低功耗广域网 LoRa,Wirepas,和Sigfox模块;适用于超低功耗,低宽带应用的Sub-1GHz,无线M-Bus模块以及维修定位GNSS 模块。产品能够应用于消费,穿着,医疗,家居,安保,汽车等一系列场景。

泰利特物联网连接服务提供包括IoT/M2M Sim卡以及全球流量套餐满足各种应用与宽带需求。公司最新的软件嵌入式sim卡simWise能够更加高效便捷提供物联网连接以及24/7服务。泰利特物联网平台服务全面涵盖数据采集,管理和分析等功能,降低了物联网应用开发的复杂性。平台的使用方式包括云服务订阅模式和本地安装模式。

泰利特物联网平台服务

公司主要分为物联网产品(IoTProducts)和物联网服务(IoTServices)两大板块。物联网产品为公司营收主要来源,2019年产品与服务营收分别占比89.58%与10.42%。2017至2019年,产品与服务营收增速分别为13.9%以及16.9%,增长稳定。物联网服务板块毛利率较高,近两年均超60%,2018年达到62.8%,2019年60.9%,整体比产品板块业务毛利率高将近30pct。

泰利特物联网连接产品和毛利率

国产模组商强势崛起

从发展历史来看,国内四家主要物联网模组厂商中,广和通最早进入无线通信模组领域,自1999年成立以来便针对物联网以及移动互联网通信技术的研发生产。日海智能2017年以前主营业务为通信工程及相关产品,2017年通过收购芯讯通及龙尚科技进入物联网领域,展开物联网模组+云服务布局。除日海智能外其余三家厂商主营业务全部为物联网无线通信模组相关。

四家厂商物联网发展历史

从下游应用领域看,各家模组厂商产品和渠道各有特色。日海智能,有方科技,广和通在特定领域拥有较大优势。从移远通信2016至2018年前五大客户显示,公司与法国智能家居Technicolor Delivery Tech,移动支付龙头Ingenico Group,智能安防领域的RINGLLC,智慧城市,智慧能源的中移物联以及金卡智能等均有稳定合作。日海智能进军物联网行业后,拥有艾拉云在智能家居领域优势,2017年与中国电信针对“白色家电使能平台“建立合作关系。同时,公司积极布局智慧城市,在多个城市进行试点并且2018年中标十个智慧城市物联网应用场景。广和通深耕移动互联网领域,在笔记本,平板电脑,智能手机等应用领域优势较大。同时,从2016年公司产品下游应用来看,公司产品同样应用于车联网,移动支付,智能电网领域。有方科技为智能电网领域龙头,无线模组出货量占国家电网近三年招标采购总量50%以上。同时公司近年来车联网终端产品不断扩展海外。

在近几年无线通信技术更迭下,各厂商不断提高研发支出,进行相关项目投资。除去日海智能2018年的收购,各厂商2017年与2019年均大幅进行投资,布局LTE,NB-IoT,5G以及自身业务相关项目。移远通信研发支出四家厂商中居首,2016年研发费用4999万元,2019年增长至3.62亿元,增长7.24倍。

四家厂研发费用变化情况

从海外来看,移远通信布局成熟,广和通立足移动互联网快速扩张国际市场。移远通信布局海外市场较早,在管理人员,销售网络,海外认证方面已经较为成熟,并且拥有众多海外优质大客户。2014年以来公司海外营收占比保持在50%左右。广和通在国际市场上同样较为出色。2016至2018年间,凭借自身移动互联网领域的优势,合作HP,微软等众多知名个人电脑供应商,快速拓展海外市场,2018年海外营收占比49.23%。

整体来看,四家厂商从2017年开始海外份额均出现明显上升,开拓国际市场已经成为国内各无线模组厂商重要战略之一。

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